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2011/6/15  有事の「金」  時事

日本の財源不足に外貨準備のドルを使えという理論もあるが、

1.2兆ドル(90兆円)も溜め込んだ外貨準備もいざとなると、

米国に気兼ねし現実的な選択肢には難しいが、

元々溜め込んだと言っても、主に円安誘導のための為替介入の結果蓄積されたもので

その為の円資金は短期国債の発行によって賄われてきたのだから、

外債を処分する時には、その分国債を償却しなければならず、

決して日本国の余剰資金ではないので、国家を企業経営に擬えるとかなり厳しい現実だ・・

最近は通貨への不信から、外貨準備の割合を無国籍通貨とも言われる「金」にシフトする

動きが中国・アジア・ロシア・最近ではメキシコなどで高まってきている

日本の「金」準備は765トンと数十年間変化がないが、その外貨準備高にしめる割合は

僅かに 3.3% と欧米の70%平均に比べると極端に少ない。

以下は 国際通貨基金(IMF)への報告データを元に

ワールド・ゴールド・カウンシル(WGC)が2011年6月現在を作成したもの・・・。

       
公的機関金保有量

                  (2011年6月現在)

順位  公的機関 金保有量(トン) 外貨準備にしめる割合

1 米国    8,133.5      75.3%

2 ドイツ    3,401.0      71.7%

3 IMF     2,814.0

4 イタリア   2,451.8       71.9%

5 フランス   2,435.4      67.6%

6 中国    1,054.1       1.6%

7 スイス    1,041.1      17.2%

8 ロシア     824.8       7.8%

9 日本     765.20       3.3%

10 オランダ  612.50      59.2%

11 インド    557.70      8.2%

12 ECB     502.10     30.7%


世界の金生産国トップ5


順位 国名 金生産量(トン)

1 中国   350.9トン

2 豪     260.9トン

3 米国    233.9トン

4 ロシア   203.4トン

5 南ア    203.3トン

「金」の生産国としては長年「南ア」がダントツの首位だったが昨今は全くの様変わりだ。

今年1-3月の世界の金需要のうち、中国は233.8トン(前年比47%増)、

インドは同期で291.8トン(前年比11%増)と

2カ国で年間2000トン以上の需要が見込まれている。

生産量は年間約2600トン、その他にはリサイクルの売り物(退蔵の金塊・中古の宝飾品)が

1695トン見込まれているが、2カ国で供給量の半分の需要は脅威だ。

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中国では5月CPI(消費者物価指数)が5.5%と高く金利が高くても実質金利は

マイナス2%とインフレ要素が強く、国民が「金」の宝飾品を買い求めているのは

中国国民のインフレヘッジ対策の一つなのだろう。

しかしながら上の「金」10年のチャートをみてお解かりのように

200ドル台でから金価格は10年後の現在は1500ドル台に約7倍になっている。

10年前の為替の平均は120円、「金」の平均は270ドルだった。

1980年代までは米国債を買い、利回りの良い運用をしてきた大蔵省もその後の

世界の経済力学の中で外交面などから柔軟な判断を欠き、

ご承知のようなドルの下落による外貨準備の目減りで国力を落とす一因にもなった。

こうして見ると国家経営の舵取りを担ってきた財務省のエリート高官も

国家経営的には結果としてかなり疑問符も付くのだが・・・。

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「金」を通して世界を見る観点で日本の「金」準備高を考えてみた。

先のことは誰にも判らないが、資源・食糧問題で急増する世界人口からそれらの不足は

明々白々、そしてジャブジャブの世界金融市場の先にはインフレはこれも明々白々・・。

そこで個人としてインフレヘッジにいろいろなものを考えるのだが、

世界のダイヤモンド市場でもビッグサイズの高品質は品不足と需要が重なり

活発な商いの内に価格も上昇している。

最も日本ではそうした動きが少なく、「本当に・・?」・・と思われるのだが、

まさに日本はダイヤモンド市場においても取り残されているのだ。

「金」、プラチナも日本はリサイクルの売り物の方が多く、

所謂「都市鉱山」から出てくる売り物で毎年輸出超になっている。

ところで昔は「欲しがりません勝つまでは」とか「贅沢は敵だ・・・」とか

今のNHKの朝ドラ「ひまわり」の時代背景の終近き頃にはこんな言葉が世相だったが、

今の世相に、「贅沢は素敵だ・・・」と景気を刺激するようなキャッチコピーが

流行らないものだろうか・・・?

昭和30年代から40年代をなぞってくる中国のように、

日本もあの頃に戻りたいものだね・・・・。

   * グーグルで見る梅雨満月の隠れけり

2011/6/15  6月14日 のつぶやき  エッセイ

uminoko2 http://twitter.com/uminoko2
6月14日 つぶやきまとめ


22:40
ヤクルトスワローズ劇的な逆転勝利・・・。5対0のビハインドから同点に追いつき延長でサヨナラ勝ち。不振の田中浩康が同点打とサヨナラを含む3安打の大活躍、リリーフ陣はノーヒットで西武ライオンズを抑えた・・・この一勝は大きいなァ・・・・。
2011/06/14 Tue 22:40 From web

14:42
インド:10%成長には海外からの投資規制の緩和必要??OECD - Bloomberg.co.jp http://t.co/uaXCWjm
2011/06/14 Tue 14:42 From Tweet Button

14:40
NYj時間で1510ドルまで下げた「金」GLOVEX先物は1520ドルで推移している・・・中国利上げ観測が高まると売り材料となるか・・中国:5月CPI、前年比5.5%上昇に加速??約3年ぶり高い伸び(3) - Bloomberg.co.jp http://t.co/1KvEXtC
2011/06/14 Tue 14:40 From Tweet Button

14:18
一関市に咲くyosiの花ブログ『ピラカンサス』 http://t.co/kJq6Zml
2011/06/14 Tue 14:18 From web

11:16
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2011/06/14 Tue 11:16 From Yahoo! JAPAN





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